高盛调降铝铜价预估,美国债务上限谈判未达成协议
发布时间:2023-05-23 11:25:27      来源:上海金属网

05月23日讯:

一. 宏观聚焦

中国5月LPR维持不变,为连续第9个月持稳

中国5月LPR报价连续第九个月维持不变。5月22日周一,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2023年5月22日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.65%,5年期以上LPR为4.3%,与此前持平。

2023年退休人员基本养老金上调3.8%

人社部、财政部22日发布《关于2023年调整退休人员基本养老金的通知》,明确从2023年1月1日起,为2022年底前已按规定办理退休手续,并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员,提高基本养老金水平,总体调整水平为2022年退休人员月人均基本养老金的3.8%。详见!

新一批新增地方债额度下达

记者从多位地方财政人士处了解到,新一批新增地方债额度已于近日下达省级财政部门。目前记者尚未了解到此次下达的总额度,理论上本批次可下达的最高额度约1.9万亿,其中一般债0.3万亿、专项债1.6万亿。记者还了解到,监管部门尚未对发行使用时限提出要求。截至5月21日,提前批地方债发行进度为75%,其中12个省市已完成提前批地方债发行。新一批额度将为后续地方债发行提供新的“弹药”,但考虑到新一批额度还需经过额度分配、项目匹配、预算调整等程序,新一批额度最快能在6月中下旬发出。

央行:加强政策发布解读和热点回应 有效引导市场预期

人民银行近日召开2023年办公室工作电视会议。会议要求,2023年办公室系统要深入贯彻落实党的二十大精神,以最高标准、最硬作风、最严纪律、最高效率做好办公室各项工作。履职上坚持务实高效,要注重把握工作的主动性、预见性和前瞻性,想在前面、干在前面。围绕重点工作,及时、高质量提出思路建议。发挥好督查督办的“利剑”作用,确保党中央决策部署和行领导工作要求落地见效。加强政策发布解读和热点回应,有效引导市场预期。

商务部部长王文涛主持召开美资企业座谈会

5月22日,商务部部长王文涛在上海主持召开座谈会,听取美资企业在华经营情况以及对我持续优化营商环境的意见建议。王文涛强调,中美两国经济深度融合,双方在相互尊重,互惠互利的基础上开展经贸合作,符合两国和两国人民的根本利益,也有利于整个世界。中方将继续欢迎美资企业在华发展,实现共赢。

麦卡锡:尚未达成债务上限协议

美国众议院议长麦卡锡(在与美国总统拜登会面后)表示,我感觉我们进行了富有成效的讨论。但我们尚未达成协议。我们在分歧方面取得了成果。目前问题在于支出,而不是税收。将让工作人员继续讨论。我告诉拜登,我不会通过无附加条件的债务上限法案。削减国防开支不在讨论范围之内。不会放弃债务措施的“72小时规则。”拜登和民主党希望达成协议。麦卡锡在被问及是否应该为违约做好准备时答到:不需要。

拜登:重申违约是不可能的

美国总统拜登(债务上限谈判会面后):我刚刚与众议院议长麦卡锡举行了一次富有成效的会议,讨论了避免违约的必要性。我们再次重申,违约是不可能的。谈判工作人员将继续讨论前进的道路。

伦:债务上限特别措施可能最早在6月1日用尽

美国财长耶伦表示,债务上限特别措施可能最早在6月1日用尽;现在看来,财政部现金“极有可能”在6月初之前用完;无法确定美国财政部无法支付所有账单的确切日期;若出现更多信息,将继续向国会通报最新情况。

欧盟外长会未就新一轮对俄制裁达成共识

当地时间22日,欧盟外长会在比利时首都布鲁塞尔举行,与会各国外长继续围绕第11轮对俄制裁方案进行讨论,但未能统一立场。当天,出席会议的匈牙利外长西雅尔多对媒体表示,欧盟应当从截至目前“失败的数轮制裁”中吸取教训,制裁对欧洲的伤害大于对俄罗斯的伤害,新一轮制裁甚至还将造成更大的问题,比如削弱欧洲企业的出口能力,进而损害其竞争力。

普京下令调整确定石油价格税收的指标

根据克里姆林宫的一份声明,俄罗斯总统普京下令政府对现有指标进行微调,并建立新的指标来计算用于税收目的的油价,以减少对全球原油价格的折扣。政府对此设定的最后期限是6月30日。上个月,俄罗斯副财长表示,俄罗斯可能会考虑进一步缩小税收公式中的折扣。

世界银行报告:全球大宗商品价格将呈现下行趋势

根据世界银行近日发布的《大宗商品市场展望》报告,全球大宗商品价格将呈现出下行趋势,预计会以新冠疫情暴发以来最快的速度下跌。整体而言,2023年大宗商品的价格预计比去年下降21%。能源价格方面,今年预计将下降26%。不过,尽管今年的粮食价格预计将下降8%,但仍将处于1975年以来的第二高位。以实际价值计算,现在是过去50年中粮食价格最高的时期之一。尽管预计各类大宗商品价格今年会下降,但仍将高于2015-2019年的平均水平。

美联储多位官员发表讲话,整体上鹰鸽交加

周一,美联储多位官员发表讲话,整体上鹰鸽交加。有着“鹰王”之称的圣路易斯联储主席表示,美联储将不得不提高政策利率,今年或许还需要再加息50个基点,预计还将加息两次。“新鹰王”、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则称,在6月会议上决定加息还是暂停,是非常艰难的事情,但利率可能需要从现在开始进一步上调。他还警告现在宣布银行业问题已全部解决还为时过早。旧金山联储主席戴利拒绝透露美联储在6月会议上应该采取何种行动,并强调需要观察更多数据,希望看到最核心的通胀指标进一步回落,信贷收紧的效果相当于额外加息了几次。亚特兰大联储主席博斯蒂克称,美联储政策行动存在滞后性,他愿意等待“一段时间”,观察经济的表现。里士满联储主席巴尔金也称不会预判6月政策决定。

金融市场回顾

美股:债务上限谈判的阴影下,周一美股市场整体在观望中维持震荡,科技股的表现略好于大盘。截至收盘,标普500涨0.02%,报4192.63点;纳斯达克指数涨0.5%,报12720.78点;道琼斯工业指数跌0.42%,报33286.58点。

原油:周一,国际原油期货结算价小幅收涨。WTI 7月原油期货收涨0.61%,报71.99美元/桶;布伦特7月原油期货收涨0.54%,报75.99美元/桶。

外汇:周一,美元指数有所反弹,徘徊在两个月高位附近,最终收涨0.039%,报103.25。美国国债收益率继续走高,美国10年期国债站上3.70%,收报719%,为连续七日收涨,创3月13日以来新高。

▲ LME现货结算价/现货到三个月升贴水

详情请见!

▲ 基本金属注销仓单

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▲LME市场盘点

伦敦5月22日消息:周一伦敦金属交易所(LME)期铜下跌,因为市场担心头号金属消费国的需求前景,铜供应有望增长,以及LME注册仓库的铜库存增长。

截至格林尼治时间16:01,LME基准三个月期铜下跌1.33%,报每吨8,144.5美元。

铜主要用于电力和建筑行业,被广泛视为全球经济增长的晴雨表。继2022年下跌13.8%之后,今年迄今期铜下跌2.8%,较1月18日创下的7个月高点9550.5美元下跌14.7%,因为人们对美国经济可能陷入衰退感到担忧,加上中国金属需求未能像一些人预期的那样强劲复苏,吸引基金入市抛售。

联合金属交易公司(AMT)的研究主管丹·史密斯表示,5月份是工业金属需求季节性低迷的月份。铜需求看起来疲软,线材厂订单不佳;此外,铜的供应量在增加。

在主要铜生产国刚果,中国洛阳钼业近期与该国国有矿商就特许权使用费达成协议,为恢复铜出口铺平了道路。在第二大铜生产国秘鲁,3月份铜产量增长,因为大型矿山已经恢复运营,此前,今年早些时候的抗议活动曾导致一些矿山停工。

在LME注册仓库,铜库存为92,250吨,自4月中旬以来增加了80%。这有助于缓解了对LME供应紧张的担忧。LME现货铜相对三个月期铜贴水扩大至每吨约50美元。

美国债务上限谈判也继续对铜价造成影响。投资者担心美国联邦政府可能会拖欠债务,这可能引发违约并引发金融市场混乱。

周一,LME锌跌2.06%,报2425.5美元/吨。早盘一度跌至2,425美元的两年半低点。过去四个月,这种用于建筑钢材镀锌的金属价格已经下跌30%。中国建筑活动下滑对新家构成压力。今年头四个月,按建筑面积衡量的新房开工面积同比下降21.2%。

周一,LME其他金属的收盘情况包括,LME铝跌0.90%,报2263.5美元/吨,LME铅涨0.10%,报2093.0美元/吨,LME锡跌1.61%,报24995美元/吨,LME镍跌0.88%,报21280美元/吨。

三.上海基本金属报价20230522-结算价

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四.金属聚焦

IAI:4月全球铝产量同比增长0.3%至562.8万吨

外电5月22日消息,国际铝业协会(IAI)周一公布的数据显示,4月全球原铝产量同比增长0.3%至562.8万吨。IAI表示,中国4月原铝预估产量为331.5万吨。

高盛调降2023年铝和铜价预估

外电5月22日消息,投行高盛大宗商品研究周一表示,下调2023年铝价预估,从之前的每吨2700美元调降至2431美元;同样将铜价预估从之前的每吨9750美元调降至8689美元。高盛表示,仍然预计12个月目标价(铝价每吨2,850美元,铜价每吨10,000美元)“最终会实现”。高盛强调,由于印尼和中国供应大增,镍价可能大幅下跌,12个月价格目标为每吨16,000美元。锌价预计将继续根据成本曲线在定价,12个月目标价为每吨2,000美元,因预计今年将结束供应短缺。

美国对俄罗斯最大的一些金矿企业实施制裁

外媒5月19日消息,美国已经制裁了一些俄罗斯最大的黄金开采商,这也是美国对俄罗斯金属和采矿业实施的最新一轮制裁。美国财政部外国资产控制办公室周五发布声明称,俄罗斯第一大金矿商Polyus公司和多金属公司(Polymetal)成为美国制裁对象。Polyus公司的股东和债务持有人以及该公司的交易方,必须在8月17日之前出售他们的资产并结束其业务。俄罗斯是世界第二大黄金生产国。

4月铜精矿加工费持续回升

4月份,铜精矿加工费持续回升,月内铜精矿现货TC报价在82.5~85.1美元/吨区间波动,4月末在85.1美元/吨附近停留。当月,铜精矿加工费上行,达到近4个月以来的高位。其主要原因是海外铜精矿干扰因素基本被排除,铜精矿海外运输恢复正常,海外矿业投资前景相对乐观,铜精矿供应相对充足。

Uniprom KAP铝厂关停全部电解槽

据外媒报道,5月15日,Uniprom KAP铝厂关闭余下的12个电解槽,结束其在黑山长达52年的原铝生产,不过旗下铝合金生产不受影响,将通过进口铝维持运行。该工厂曾于2021年12月关闭170个电解槽,因黑山电力供应商EPCG拒绝以之前的44欧元/MWh的价格向铝厂供电,当时电力交易所电价已升至200欧元/MWh。

4月中国有色金属产业景气指数下降的趋势得到缓解

2023年4月份,中国有色金属产业景气指数为21.5,与上月持平;先行指数72.8,较上月上升3.1个点;一致指数为66.8,较上月回落1.0个点。数据显示,产业景气指数经历6个月下行后,首次出现持平,仍然处在“正常”区间下部。

上期所发布调整螺纹钢期货RB2405合约交易手续费的通知

自2023年5月24日交易(即5月23日晚夜盘)起,螺纹钢期货RB2405合约交易手续费调整为成交金额的万分之三,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三。详见!(上期所)

2023年四月国内原铝净进口总量达9.59万吨

据海关数据显示,2023年4月国内原铝进口总量为9.997万吨,环比增加38.7%,同比增长186.6%,4月份原铝出口总量4109吨,环比减少22.2%,同比减少87.2%。4月国内原铝贸易表现为净进口9.59万吨,环比增长43.5%,同比增长3272%。2023年1-4月原铝净进口总量达30.9万吨,同比增长1069%。

五.SHMET专栏

【SHMET日报】铝价跌幅扩大 现货市场成交活跃度一般

持货商今早跟盘报升贴水,对06合约在升150元/吨上下,铝锭现货跟盘下跌,华东市场持货商对网价+15元/吨上下听闻成交。

【SHMET编译】美澳达成气候和关键矿产协议

澳大利亚和美国将在《气候、关键矿产和清洁能源转型协议》(Climate, Critical Minerals and Clean Energy Transformation Compact)下加强双边合作,将气候和清洁能源确立为澳美联盟的核心支柱。

【SHMET精选】 深度思考:人民币破“7”,市场影响几何?

本周,人民币兑美元汇率再度贬破“7”的关口,引发市场的担忧。本轮贬值背后的原因、后续潜在的演绎、资本市场的影响?本文分析,可供参考。

六.今日重点关注事件和数据

15:15 法国5月制造业PMI初值

15:30 德国5月制造业PMI初值

16:00 欧元区5月制造业PMI初值

16:00 欧元区3月季调后经常帐

16:30 英国5月制造业PMI

16:30 英国5月服务业PMI

21:00 美联储洛根在研讨会上致辞

21:45 美国5月Markit制造业PMI初值

21:45 美国5月Markit服务业PMI初值

22:00 美国4月新屋销售总数年化

22:00 美国5月里奇蒙德联储制造业指数

次日04:30 美国至5月19日当周API原油库存