2024年安泰科跟踪调研28家国内大中型铜板带加工生产企业,合计有效产能199.8万吨,占全国有效总产能的54%,2023年全年总产量占全国的62.4%。其中,10万吨产能以上企业5家,总产能89.5万吨/年;5—10万吨12家,总产能72.3万吨/年;5万吨以下11家,总产能38万吨/年。
(注:2024样本企业规模有调整)
调研数据显示,11月,28家样本企业累计完成铜板带产量15.28万吨,同比增长8.2%,环比增长4.3%;产能利用率均值91.8%,环比增加3.8个百分点。1—11月,调研样本企业累计完成铜板带产量为150.45万吨,同比增长8.8%。
表1 2024年11月份调研企业铜板带产能产量数据 单位:万吨
数据来源:安泰科
图1 中国铜板带月度产能利用率 单位:%
数据来源:安泰科
2024年1—11月,调研样本企业月度产能利用率保持高位运行,趋势向好,11月产能利用率均值达到今年最高点,为91.8%,环比增加3.8个百分点。
分企业规模来看,大型企业11月完成产量为7.66万吨,同比增长5.8%,产能利用率为102.8%,环比增加2.6个百分点,1—11月累计完成产量76.95万吨,同比增长5.6%;中型企业完成产量为5.18万吨,同比增长15.1%,产能利用率为86.1%,环比增长5.6个百分点,1—11月累计完成49.75万吨,同比增长12.6%;小型企业完成产量2.44万吨,同比增长2.7%,产能利用率为77.2%,环比增长3.3个百分点,1—11月累计完成23.75万吨,同比增长11.8%。
图2 中国铜板带月度产量及环比增幅 单位:吨/%
数据来源:安泰科
从产品结构上看,11月份,调研企业生产总量为15.28万吨,环比增长4.3%。“紫升黄降”态势继续维持,但黄铜板带增幅放缓,有进一步下降的趋势;白铜和高铜合金板带放量增长,分别增长了130.1%和12.4%,表明市场对高端铜合金板带的需求有所增长;青铜板带和压延铜箔产量下降,分别下降7.1%和3.7%,表明高端市场需求有所回落。
表2 11月调研样本企业分产品结构产量统计表 单位:吨
数据来源:安泰科
对外贸易方面,11月,我国铜板带对外贸易总量为2.25万吨,同比增长18.9%,环比增长5.2%,贸易金额为2.25亿美元,同比增长31.4%,环比增长5.3%。1—11月对外贸易总量为19.72万吨,同比增长19.6%,贸易金额为21.91亿美元,同比增长22.8%。
进口方面,11月,我国铜板带进口量为7855吨,同比下降5.2%,环比下降5.4%,进口金额为9477万美元,同比下降2.5%,环比下降4.9%。1—11月,我国铜板带进口量为8.09万吨,同比增长15.3%,进口金额为9.71亿美元,同比增长17.2%。
图3 中国铜板带月度进口量和金额 单位:吨/美元
数据来源:海关,安泰科
出口方面,11月,我国铜板带出口量为12106吨,同比增长63.5%,环比增长13.6%,出口金额为1.31亿美元,同比增长78.6%,环比增长14.1%。1—11月,我国铜板带出口量为11.63万吨,同比增长22.6%,出口金额为12.2亿美元,同比增长27.7%。
图4 中国铜板带月度出口量和金额 单位:吨/美元
数据来源:海关,安泰科
表3 11月中国铜板带分商品名称进口量 单位:千克
数据来源:海关,安泰科
表4 10月中国铜板带分商品名称出口量 单位:千克
数据来源:海关,安泰科
1—11月,我国铜板带保持净出口态势,净出口量为3.54万吨,同比上年同期增长43.4%,其中11月净出口为4251吨,较上月大幅增长80.7%。
从进出口产品的价格方面看,11月我国产品出口平均单价为10781.35美元/吨,进口产品单价为12065.75美元/吨,进出口产品单价价差为1284.41美元/吨,较上月小幅增加21.88美元/吨,价差企稳持平。
图5 中国铜板带材进出口单吨价差曲线变化图 单位:吨/美元
数据来源:海关,安泰科
从铜板带产品的对外出口数据来看,根据海关的统计数据显示,1—11月我国铜板带产品出口总量达到11.63万吨,其中,一般贸易方式的出口量为8.6万吨,占总量的74%,加工贸易方式出口量为2.39万吨,占总量的20.5%左右,其它方式占5.5%。
国家取消出口退税的新政将于12月1日开始执行,从11月的数据来看,一般贸易方式出口的铜板带产品维持在74%,与1—10月数据基本持平,预计12月一般贸易方式对我国铜板带出口产生影响。
表5 2024年1—11月按贸易方式中国铜板带产品出口统计 单位:万吨/亿美元
数据来源:海关,安泰科
从宏观上看,11月份,我国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,11月份,规模以上工业增加值比上月增长0.46%。1—11月份,规模以上工业增加值同比增长5.8%
分行业看,11月份,有色金属冶炼和压延加工业增长7.4%,通用设备制造业增长4.4%,专用设备制造业增长3.0%,汽车制造业增长12.0%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长7.9%,电气机械和器材制造业增长5.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.3%,电力、热力生产和供应业增长1.8%。
分产品看,11月份,十种有色金属671万吨,增长1.5%;汽车344.8万辆,增长15.2%,其中新能源汽车157.4万辆,增长51.1%;发电量7495亿千瓦时,增长0.9%;原油加工量5851万吨,增长0.2%。
11月份,我国宏观经济发展向好,与铜板带消费密切相关的电力、汽车、电子通信等行业保持稳定向好的发展势头,对铜板带订单的需求增长保持稳定,在此良好的发展情况下,安泰科,预计12月我国铜板带加工产量维持稳定,基本与11月持平,产能利用率均值维持在90%左右。