规划或达259GWh LG新能源持续加码磷酸铁锂电池
发布时间:2024-02-27 11:33:39      来源:电池中国CBEA

韩国最大的锂电池生产商LG新能源正在加大磷酸铁锂储能电池的布局力度。

日前,龙蟠科技旗下子公司常州锂源与LG新能源签署《长期供货协议》,约定自2024年至2028年期间,常州锂源将向LG新能源合计销售16万吨磷酸铁锂正极材料产品。按照当前市场价格估算,协议总金额超70亿元。

此外,协议还约定,双方将尽最大努力,在2024年6月30日之前,就2025年至2028年期间额外购销36万吨磷酸铁锂正极材料产品的事项进行协商与确定。

而在去年9月份,双方就有过签约合作,约定成立合资公司在印尼运营磷酸铁锂正极材料工厂项目。

除了与常州锂源的合作外,LG新能源还在去年9月发布声明,与中国另一家正极材料企业——华友钴业签约,双方拟在摩洛哥合建磷酸铁锂正极材料厂,该工厂预计2026年投产,目标是年产5万吨磷酸铁锂正极材料,计划供应北美市场,满足美国《通胀削减法》(IRA)补贴条款。

由此看来,如果前述合作项目全部落实,LG新能源在未来几年内将有16+36+5=57万吨磷酸铁锂正极材料用于电池制造。按照生产1GWh电池约需2200吨磷酸铁锂正极材料计算,相当于LG新能源未来几年拥有的磷酸铁锂正极材料可满足最高达259GWh电池产能生产需求。据悉,其电池产品中的一部分将用于新能源汽车配套所需的动力电池,另一部分将用于储能。

LG新能源如此大手笔急着加大磷酸铁锂的布局力度,原因在于,一方面三元锂电池的安全性近些年来饱受诟病,而LG新能源过去一直走的是三元路线。近期,LG新能源存在安全风险的储能电池,被澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)建议强制召回,引发热议。此外,包括在韩国本土、欧洲、北美等地,LG新能源储能电池频繁被曝出在大型储能、个人及家庭储能等项目发生事故或存在起火的风险。

相比于三元锂电池,磷酸铁锂电池的安全性和稳定性更强,成本更低,循环寿命更长,在储能领域具备明显的性能优势。

另一方面,全球主流系统集成商签订的储能订单基本上全部是磷酸铁锂电池。数据显示,2023年全球储能电池出货量173GWh(以终端口径统计),其中,中国磷酸铁锂储能电池出货约159GWh,占比92%。

一面是全球范围内三元锂电池事故频发,一面是磷酸铁锂越来越受到市场追捧,这使得以生产三元锂电池为主的LG新能源不得不调整战略,“打不过就加入”,被逼加速转战磷酸铁锂市场。

从全球储能市场看,动力电池应用分会数据显示,2023年全球新型储能新增装机约35GW(其中锂电池储能项目新增装机34GW),预计2024年新增装机将超过50GW。在2023年全球新增装机中,中国市场占比约46%,美国则位居全球第二位,仅次于中国市场。2024年,全球装机增长点仍将主要来源于中、美市场。

据预测,2024年中国新型储能新增装机将达到24GW,同比增长50%;美国新型储能新增装机将超过13GW,同比增长70%。

中国储能市场有宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧、蜂巢能源、远景动力、国轩高科、海辰储能、鹏辉能源等众多优秀电池企业占据,且凭借磷酸铁锂体系及制造优势正加速出海,在2023年拿下多个10GWh+海内外储能订单,其中不乏与美国Powin、American Battery Solutions、SUNPIN SOLAR、Energy Vault、FlexGen等的合作。

而北美市场则正是LG新能源的“主战场”。LG新能源首席财务官李昌实(Chang Sil Lee)表示,“通过积极应对北美市场的强劲需求,我们连续两年实现了超过30%的年度收入高增长。”

从LG新能源2023年度业绩报告来看,其营业利润为2.2万亿韩元(约合人民币118亿元),同比增长78.2%。对此,LG新能源表示,“LG新能源通过降低成本和提高产量/生产率,获得了IRA税收抵免的确认,成功实现了78%的年度营业利润同比增长。”

尤其是在2023年第四季度,LG新能源的季度营业利润为3382亿韩元(约合人民币18.23亿元),其中包括预计的IRA税收抵免金额2501亿韩元(约合人民币13.48亿元)。如果不将预计的IRA税收抵免算在内,其营业利润仅为881亿韩元(约合人民币4.75亿元)。

LG新能源的业务涵盖动力电池、储能电池、储能系统三大领域。LG曾表示“计划将用于固定电池储能系统的磷酸铁锂电池业务,抬升到‘关键举措’和‘新增长引擎’的重要位置”。例如,LG新能源在2023年宣布将在美国亚利桑那州建设年产能16GWh的电池工厂,该工厂将建设一条用于储能系统的软包式磷酸铁锂电池生产线。内部工作人员表示“该工厂的产品将符合获得IRA激励措施所需要的标准”。

IRA法案于2023年1月1日正式生效,当年5月针对该法案中提出的本土制造补贴的细则正式发布,光储补贴包括ITC、PTC、先进制造生产税收抵免三种。但法案规定“受关注的外国实体”国家/地区的公司制造或加工的电池组件,将不允许获得全额税收抵免的资格。美国通过IRA法案对中国储能电池企业的本土化投资层层设卡,而韩国以LG新能源为首的锂电池企业则加紧乘上这股“东风”,通过与“加速出海”的中国锂电材料企业合作,进一步抢占北美市场。

据LG新能源预测,其今年符合IRA税收抵免资格的产能将达到约45GWh-50GWh(储能板块约16GWh),该数量是去年的2倍多。

产品方面,据悉,LG新能源计划率先将磷酸铁锂电池应用于低价储能系统,主要包括个人及家庭使用场景,未来极有可能将磷酸铁锂电池配套大型储能系统。