市场又下降了，思密达！根据韩国研究机构SNE Research发布的最新数据，2024年1-11月，韩国三大电池企业全球市场份额持续下滑，从2021年高峰时的31.7%大幅下滑至20%以下。LG新能源、SK On、三星SDI总装机量合计155.6GWh，市占率之和为19.8%，较2023年同期下滑了3.8个百分点。
具体来看，LG新能源装车量为91.4GWh，市场份额从2023年同期的13.8％下降至11.6%。SK On装车量为35.3GWh，市场份额从上年同期的5.1％下降至4.5%。三星SDI装车量为28.9GWh，市场份额从上年同期的4.7％下降至3.7%。
受强劲的中国国内市场增长和低成本、高安全磷酸铁锂电池的产品优势，中国厂商在榜单中的份额持续提升，共有六家企业跻身全球前十，总市场份额合计65.5%，达到韩国企业合计市场份额的三倍以上。截至2024年11月，中韩企业之间的差距进一步扩大至45.7%，2023年全年这个数字为40.4%。
与此同时，在财务上韩国三大电池厂商营业利润也大幅下降，甚至出现亏损。韩国产业通商资源部直言：“韩国电池产业面临巨大挑战。”
市场“寒流”
受全球电动汽车需求下滑等因素影响，LG新能源、三星SDI和SK On三家企业的电池工厂产能利用率大幅下降。
据韩媒报道，2024年第三季度，LG新能源电池工厂平均利用率仅为60%，较上年度同期的73%明显下降。SK On的产能利用率更是从2023年的95%，大幅度减少至46%。三星SDI仅公布了小型电池的产能利用率，下降9个百分点至68%。
市场研究机构Rho Motion发布的数据显示，2024年全球新能源汽车销量超过1700万辆，虽然同比增长25%，但较上一年度强劲的增长势头明显放缓。2023年全球电动汽车销量为1465万辆，同比增长达35.4%。
作为韩国电池厂商主要市场的欧美地区，电动汽车销量低迷。
根据欧洲汽车制造商协会近期发布的数据，2024年11月欧盟纯电动汽车销量约13.08万辆，同比下降9.5%。其中，两大“引擎”德国和法国纯电动汽车销量分别同比下降21.8%和24.4%。欧盟汽车市场纯电动汽车新车渗透率由上年同期的16.3%下降至15%。2024年1-11月，欧盟纯电动汽车累计销量130万辆，同比下降5.4%。
美国市场虽然相对好一点，但是增速远低于全球平均水平。根据研究机构Cox Automotive的数据，美国2024年电动汽车销量达到130万辆，同比增长仅7.3%。JD Power的数据显示，美国只有四分之一的新车购买者在下次购买时考虑电动汽车，比一年前下降了两个百分点。
从韩国三大电池厂商的主要客户来看，特斯拉在2024年全球销量同比下降1.1%至179万辆，遭遇十多年来的首次年度销量下滑。现代汽车集团的电动汽车2024年销量也下降了3.4%，至45.5万辆。
中国“暖流”
流年不利的市场行情，让韩系三巨头业绩受挫。
LG新能源公布的财报显示，2024年第三季度营业收入为6.8778万亿韩元（约合人民币354.21亿元），同比下降16.4%；营业利润为4483亿韩元（约合人民币23.09亿元），同比下降38.7%。值得注意的是，虽然2024年第三季度LG新能源实现盈利，但该数字是将美国补贴纳入之后的计算结果，否则也会变成亏损状态。
据彭博社报道，扣除美国《通胀削减法案》的税收抵免后，LG新能源2024年第三季度出现了177亿韩元（约合人民币0.9亿元）的营业亏损。而在第四季度，其营业亏损达到2255亿韩元(约合人民币11.29亿元)。
三星SDI2024年第三季度营业收入为3.9356万亿韩元（约合人民币197.57亿元），同比下降30%，营业利润为1299亿韩元（约合人民币6.52亿元），同比骤降72%。同期SK On营业收入为1.4308万亿韩元（约合人民币71.83亿元），同比下降54.9%，营业利润为240亿韩元（约合人民币1.2亿元），扭亏为盈；尽管SK On实现盈利，但盈利额相对有限。
“全球电动汽车市场需求放缓，韩国电池制造工厂开工率有所下降，部分韩国电池企业的主要客户需求有所缩减。”这是外媒总结的韩国电池厂商业绩不佳的主要原因。
然而，全球并不同此凉热。根据中汽协发布的数据，2024年中国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，远高全球平均水平。中国新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点，持续引领全球。
强劲的市场表现，令中国电池厂商大为受益。不仅电池装机量大幅攀升，经营业绩亦非常亮眼。比如，宁德时代2024年前三季度净利润达360.01亿元，同比增长15.59%；比亚迪2024年前三季度净利润252.38亿元，同比增长18.12%。
从内在因素来看，磷酸铁锂电池技术的进步和成本优势，使得中国电池厂商相比韩国企业拥有更大的市场竞争力。在磷酸铁锂电池领域，中国在专利申请数量上占据压倒性优势。日本研究公司Patent Result的数据显示，过去十年间，中国在磷酸铁锂领域累计专利数量占到了全球的六成以上。
“目前，具备成本优势的磷酸铁锂电池由中国企业掌握主导权。”SNE Research分析指出，随着全球搭载磷酸铁锂电池的电动汽车数量逐步增长，中国电池企业正在全球市场加速发展。
